2021年中國閥門驅動裝置產業鏈現狀、市場規模及發展前景

閥門驅動裝置是閥門的重要部件，是大型成套裝置中的重要組成部分;閥門驅動裝置行業的產業鏈包括上游鋼材、銅材等原材料，中游電動、液動、氣動、電液聯動等驅動裝置產品生產制造和下游化工、油氣、水處理等具體應用領域。

上游鋼材、銅材原材料價格整體趨于上升，導致閥門驅動裝置制造成本提高;下游化工領域應用比例****，2020年上半年化學原料和化學制品制造業固定資產投資同比下降14.2%。

“十四五”化工領域的發展思路主要在于去產能，且未來行業對閥門節能減排性能的要求將越來越高。整體而言，受原材料價格上升，市場需求升級等影響，未來閥門驅動裝置行業市場規模可能進一步萎縮。

1、閥門驅動裝置行業產業鏈全景：位于中游，產品豐富

閥門驅動裝置是閥門的重要部件，是大型成套裝置中的重要組成部分。閥門驅動裝置行業的產業鏈包括上游鋼材、銅材等原材料，中游電動、液動、氣動、電液聯動等驅動裝置產品生產制造和下游化工、油氣、水處理等具體的應用領域。

圖表1：閥門驅動裝置行業產業鏈結構示意圖

2、中國閥門驅動裝置行業產業鏈上游市場分析：鋼材、銅材原材料價格影響大

閥門驅動裝置中，鋼材、銅材及相應的外協件成本約占生產成本的60%左右。因此，鋼材、銅材價格的波動直接影響到閥門驅動裝置的制造成本;2020年12月底鋼材(板材)鋼材價格漲幅擴大，閥門驅動裝置行業成本上升。2021年1月鋼材價格有所下行，但是相對于2019-2020年仍處于較高。根據價格傳導機制，未來閥門驅動裝置行業的生產成本將受到一定影響，進而影響行業的利潤。

圖表2：2019-2021年1月鋼材價格指數變化情況(板材)

根據中國五金機電指數的銅材價格指數數據顯示，國內銅材價格指數整體呈波動發展趨勢。2020年價格指數為75.86。較2019年略有上升，2021年價格上升幅度較大，截至2021年1月，2021年銅材價格指數上升為91.27。價格的上升不利于閥門驅動裝置行業減少生產成本，將影響行業收入與利潤。

圖表3：2012-2021年五金材料銅材價格指數

3、中國閥門驅動裝置行業產業鏈中游市場分析：毛坯及驅動裝置成本占比約為70%

閥門驅動裝置屬于閥門的主要構成之一，其成本占據閥門成本中的重要部分。根據江蘇神通閥門招股說明書，閥門的毛坯及驅動裝置成本占比約為70%。

圖表4：閥門與閥門驅動裝置的成本結構相關性(單位：%)

具體以核電閥門為例，根據江蘇神通閥門招股說明書，毛坯及驅動裝置占據主要比重，在核電閥門中的成本占比達到66.77%，超過一半以上比重;其他材料占比19.7%。

圖表5：核電閥門成本結構(單位：%)

4、中國閥門行業市場規模將近1800億元

根據中國通用機械工業協會數據，2016-2019年，我國閥門行業規模以上企業數量呈震蕩波動的態勢。2016-2018年，行業企業數量呈下降趨勢，2018年為1702家，同比下滑0.7%，為歷史****值;2019年行業企業數量回升至1809家，同比增長6.29%。

圖表6：2016-2019年中國閥門規模以上企業數量及增長情況(單位：家，%)

閥門行業是我國通用機械行業的重要組成部分，隨著通用機械行業的發展，閥門行業不斷發展。據中國機經網，2015-2020年中國閥門供給波動發展。截止至2020年我國閥門供給數量達到571.54萬噸，同比下降12.4%。

2015-2020年中國閥門產量統計及增長情況

2016-2019年我國閥門行業規模以上企業主營收入規模先上升后下降，2017年達到2486.3億元，同比增長8.17%，達到近5年來****;2018-2019年，受到貿 易 戰影響，國際市場受阻，2019年，我國閥門行業規模以上企業主營收入下降約10.1%，為1796億元左右，雖然營收持續下滑，但下滑速度趨緩。

圖表8：2016-2019年我國閥門行業市場規模及增長情況(單位：億元，%)

5、中國閥門驅動裝置行業市場規模將近900億元

根據閥門的主要原材料(毛坯及驅動裝置)成本占比約為70%，保守估計閥門驅動裝置成本占比50%，經過測算，2019年我國閥門驅動裝置行業市場規模約為898億元，下降10.1%。

圖表9：2016-2019年我國閥門驅動裝置行業市場規模情況(單位：億元，%)

6、中國閥門驅動裝置行業產業鏈下游市場分析：需求大，化工領域應用比例****

閥門與閥門驅動裝置應用領域廣泛，石油天然氣、能源電力和化工領域是閥門最重要的應用領域。根據Valve World的統計，在國內工業閥門的應用領域中，化工、能源電力和石油天然氣行業是最重要的三個閥門市場，其閥門的市場需求分別占國內工業閥門市場總需求的25.70%、20.10%和14.7%，合計占全部市場需求的60.50%，可知化工領域應用范圍最廣。

圖表10：全國閥門行業下游應用領域分布(單位：%)

受原材料價格上升影響，閥門驅動裝置行業生產成本上升;另外，化工領域是閥門驅動裝置應用中占比****的行業，據國家統計局數據，2020年上半年化學原料和化學制品制造業固定資產投資同比下降14.2%。

“十四五”化工領域的發展思路在于以去產能、補短板為核心，以調結構、促升級為主線，推進供給側結構性改革進入新階段，重點引導下游產業實現高端化轉變。未來行業對閥門節能減排性能的要求將越來越高。

整體而言，受原材料價格上升，市場需求升級等影響，未來閥門驅動裝置行業市場規模可能進一步萎縮。

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“下一代核電核級閥門驅動裝置研發”獲評中國電力創新獎三等獎擬授獎項目

近日，中電聯對2017年度中國電力創新獎擬授獎項目進行了公示。揚州電力設備修造廠有限公司“下一代核電核級閥門驅動裝置研發”獲評中國電力創新獎三等獎擬授獎項目。

下一代核電核級閥門驅動裝置攻克了傳動可靠性設計、抗震結構設計、行程和轉矩控制、試驗和測試等技術難題，實現了核電機組配套閥門國產技術與裝備的重大突破；不僅能準確實時控制與調節流體介質的通斷、流量、流速、壓力等參數，還能在高溫、高壓、高濕、輻照、地震、化學污染、電源大幅波動的情況下確保控制的準確性和可靠性；而且在發生核安全事故時的惡劣工況下，能實現非能動條件下回復安全位置功能，控制事故蔓延，縮小事故影響，避免環境和公眾遭受過量核輻射危害。項目實施期間，揚州設備公司獲得授權知識產權7項，其中發明專利5項。

下一代核電核級閥門驅動裝置的研發，打破了法國伯納德（BERNARD）公司和美國利密托克（LIMITORQUE）公司的技術封鎖和市場壟斷，彌補國內該領域的空白，加強國際競爭力，并且帶動相關產業創新發展。

來源：前瞻產業研究院 ,天下閥商

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